俄罗斯石油公司与BP建立全球及北极油气开发战略联盟 --涉及北极大陆架重大开发工程及股票互换协议

BP公司与俄罗斯石油公司今日宣布双方将建立具有开创意义的全球战略联盟。

俄罗斯石油公司与BP公司将合作开发位于俄罗斯南喀拉海北极大陆架的三个区块:EPNZ 1,2,3区块。俄罗斯石油公司于2010年取得这些区块的开发许可证,开采区域总面积约为12.5万平方公里,极具勘探前景。无论面积还是勘探前景,此区域堪比英国北海。

这一历史性的协议标志着首个国有石油公司和国际石油公司之间的与股票交易挂钩的重要合作伙伴关系的建立。交易完成后,俄罗斯石油公司将持有BP公司5%有表决权的普通股;作为交换,BP将持有约9.5%的俄罗斯石油公司股份。作为联合开发项目的战略联盟的一部分,双方同意交叉持股表明双方对两家公司的发展潜力都充满信心。

同时,BP公司和俄罗斯石油公司同意在俄罗斯成立一个北极技术中心。为安全开采北极大陆架蕴藏的油气资源,技术中心将与俄罗斯及国际领先的研究机构、设计部门和高等院校通力合作,进行技术研发开展工程实践。该技术中心将充分借鉴BP在深海开发领域的经验和教训,重点研究安全作业、环境保护和溢油应急反应能力建设。

俄罗斯石油公司和BP公司同意继续对俄罗斯北极大陆架进行联合技术研究,以评估喀拉海以外区域的油气勘探前景。除了各持有德国炼油厂Ruhr Oel GmbH的50%股份外,双方也将寻求其他国际合作机会。近期,由于俄罗斯石油公司从委内瑞拉国家石油公司购买了其在Ruhr Oel GmbH 50%的股份,成为BP在该炼油厂的合资方。

俄罗斯副总理伊戈尔•谢钦(Igor Sechin)出席了签字仪式,他表示:“全球资本和俄罗斯公司显然已对投资俄罗斯境内的世界级工程做好准备;而俄罗斯公司在全球能源工业中正迅速崭露头角。”

BP集团首席执行官戴德立(Bob Dudley)说:“这项协议的签订加强了我们和油气产量居世界首位的国家所建立的长期的、深入的战略联系。我们非常荣幸能和俄罗斯主要石油公司合作开发俄罗斯北极丰富的油气资源,这一世界上为数不多的尚未开采的区域。通过这项意义重大的股票互换协议,以及在勘探技术和安全的、负责任的油田开发技术层面上的合作,我们创建了一个全新的战略联盟。我们非常高兴俄罗斯石油公司成为BP集团的战略伙伴和大股东。”

俄罗斯石油公司总裁爱德华•胡代纳托夫(Eduard Khudainatov)说:“我很欣喜短短几个月时间我们在实施俄罗斯海上开采战略上取得如此大的进展。BP公司是国际油气行业领先企业,我们的合资项目在未来作业中将利用BP公司先进的开采技术和管理经验。该项目规模巨大对俄罗斯和全球油气领域来说都是独一无二的。我们相信这将有利于我们和BP关系的进一步发展。”

BP公司董事会主席思文凯 (Carl-Henric Svanberg) 说:“全球能源需求持续增长。BP和国家石油公司一道利用我们先进的勘探技术来满足这一需求。由于资源变得越来越稀缺,这种合作趋势将会继续发展。”

思文凯说:“这一标志性协议的签署深化了我们的合作伙伴关系,并将其推向新的发展阶段。股票互换体现了我们对彼此的相互承诺。BP公司董事会相信此次资产和技术的联合具有重大价值,对俄罗斯石油公司增发股票符合所有股东的利益。”

根据2011年1月14日伦敦股市收盘价估算,BP公司将向俄罗斯石油公司发行的股票总值约为78亿美元。该笔交易尚需相关监管部门批准,预计将在未来几周内完成审批程序。BP公司和俄罗斯石油公司将该交叉持股协议视为长期的和战略性的举措。

俄罗斯石油公司是俄罗斯领先的石油生产企业,日产约240万桶油当量,拥有储量达15万亿桶油当量。它在俄罗斯所有主要地区生产石油。截止到2009年12月31日,俄罗斯石油公司实现税前利润85.19亿美元;截止到2010年9月30日,公司总资产达到879.84亿美元。

编者垂注:

2010年10月,俄罗斯石油公司(Rosneft)从委内瑞拉国家石油公司(PdVSA)手中收购其所持的德国精炼厂Ruhr Oel GmbH 50%的股份。Ruhr Oel GmbH是BP与委内瑞拉国家石油公司共同成立的合资公司。

2006年1月,BP 与俄罗斯石油公司共同开展了一项评估俄罗斯北极大陆架的科学研究。

1998年,BP与俄罗斯石油公司结成合作联盟,成立三家合资公司开发库页岛(俄称“萨哈林岛”)海域的俄罗斯北极大陆架。

上文引用的储量数据由俄罗斯石油公司按照美国证券交易委员会(SEC)的油田寿命标准进行估算。

此次股权交换比例的计算依据是从2010年12月9日到2011年1月12日,莫斯科、伦敦、纽约证交所皆开市的全部交易日中(超过15个交易日),两公司股票(包括美国存托凭证和全球存托凭证)总成交量的加权平均价格。

BP同意向俄罗斯石油公司发行988,694,683的普通股;作为交换,俄罗斯石油公司将1,010,158,003普通股转移至BP名下。

如无特殊情况,此次股权交换的锁定期为两年。锁定期结束后,BP 和俄罗斯石油公司的股权交换将遵循进一步的股权处置条款约束。

地图所示:南喀拉海(South Kara Sea)许可开采区域及范围

声明

该新闻稿内出现的前瞻性陈述包括可能开发新的油气资源和其他通常情况下通过使用“将”、“期待”和“计划”等类似的表述来定义的情况。前瞻性陈述涉及风险和不确定性,视将要或者可能发生的具体情况而定。根据不同因素,实际结果可能不同,不同因素包括技术发展、政策行为、经济环境、油气价格以及其他在该新闻稿和我们证券交易所季度公告中提到的多种因素。

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